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从容投资:7月不一定是行情转折点(独家)

编辑:杨翔菲 来源:中国威尼斯网 2012-07-11 16:53:49   

  中国威尼斯网讯(记者 杨翔菲)一如市场预期,近日公布的6月份CPI、PPI持续回落,CPI同比创29个月新低,而PPI同比则连续四个月负增长。就此上证私募圈记者独家采访了从容投资,他们认为,这并不意味着完全没有投资机会,应该选取安全边际大的行业进行投资,如医药行业,民生消费行业等。

  PPI连续四个月负增长,表明实体经济特别是制造业经济下滑严重,从容投资认为,这并不意味着就完全没有了投资机会。周期性行业如房地产、水泥、电力等都有短线的投资机会,他们最近也受到了游资的热捧,但周期性行业受政策影响大,现阶段风险较高。从容投资还是倾向于选择具备庞大消费基础,且未来上升空间较大的行业,这类行业安全边际足够大, 具备长期而稳健的投资价值,比如医药行业,民生消费行业等。

  7月11日发改委宣布今年第三次下调油价,从容投资指出,油价下调,对降低部分企业成本有利,但对整体经济形势的作用有限。经济的问题是出在需求端,需求减弱,产能过剩是目前的困局。油价正常的涨涨跌跌,从来都是滞后跟随经济走势,而不具备提振经济的作用。油价下跌,利好航空、运输、汽车等耗油行业;利空煤炭、新能源行业。

  “五穷六绝七翻身”是近日本媒体体经常提及的股谚,从容投资认为,这句谚语表达了经历了两个多月的跌跌不休后,投资者对反弹的极度渴望。而7月份是否会成为今年行情的转折点,依赖于市场的基本面的发展和政府政策的发展。目前的环境比较复杂,一方面实体经济基本面短期内仍不会有大的改善。另外一方面,政府也在密集调研,酝酿出台更强有力更持久的刺激、改革政策。对于7月及下半年行情,从容投资持谨慎积极的态度。但是在操作上,加仓与否需等待明确的市场进场信号。他们认为最合理的是保持灵活的仓位、坚持价值为本的策略。

  
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