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阳光私募积极出海 目前已有20家

编辑:方丽 来源:威尼斯时报 2012-06-11 07:22:11   

  阳光私募日益多元化,越来越多的私募基金不再局限于A股市场,纷纷走向海外寻觅投资机会。

  Wind数据显示,近期有3只阳光私募开启出海之旅,为“平安财富-君恒稳健四期1至3号”。这3只产品均成立于5月22日,信托受托人为平安信托。值得注意的是,这3只产品的投资范围,主要为境外投资品种或工具,部分资金也投资于境内固定收益类或其他信托产品。

  实际上,有意出海的阳光私募不在少数。据业内人士先容,目前国内40%的阳光私募参与了海外市场投资,30%的阳光私募正在进行海外基金设立的相关规划,随着中国财富的增长,国内私募基金出海已经是一种趋势。

  历史数据显示,2003年赵丹阳在开曼群岛设立了赤子之心有限企业,并发行了赤子之心价值投资基金。2004年,景林资产先后发行了景林金色中国基金和景林金色中国加强基金。2006年3月,晓扬投资设立晓扬机遇基金;2006年9月,深圳柏坊资产管理设立中国龙动力基金。随后,上海睿信投资、北京淡水泉、深圳明达投资、睿智华海先后发行投资港股基金产,之后每年都有五六只海外私募基金成立。

  根据私募排排网的统计,截至去年底,已经有33只在海外注册成立的私募基金,在海外发行对冲基金的阳光私募企业将近20家。目前来看,海外私募基金大多数选择在开曼群岛注册,主要投资中国香港、美国上市的中国概念股、B股等,有部分基金会通过合格境内机构投资者(QFII)额度来投资A股。不过也有部分宏观对冲基金主要以债券和外汇为投资标的,如梵基1号。这些海外基金在境外仍以做多为主,很少使用衍生品和对冲工具。

  不过,出海的阳光私募业绩近期业绩并不理想。好买基金研究中心数据显示,截至4月底,从12个月的时间段来看,中国海外基金净值平均下跌15.49%,虽然小幅跑赢沪深300指数,但大幅跑输恒生指数和标普500指数,只有景林中国阿尔法、新同方动力基金取得了正收益,分别上涨13.71%和2.32%;下跌幅度相对较大的是梵晟宏观策略基金、国元多策略中国机会、博石中国机遇,跌幅都超过了25%。最近3个月业绩同样跑输主要指数,但大部分的中国海外基金都获得了正收益,表现最好的是梵晟宏观策略基金、景林中国阿尔法,上涨幅度分别达到32.59%和16.89%。

  业内人士表示,随着出海的私募基金越来越多,这类产品也将逐步受到市场的关注。

  
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