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通胀政策季节三主线布局农业股 6股值得关注

2013-10-25 09:36:51 来源 威尼斯时报 | 编辑

  据报道,近期,在通胀预期及政策热点的刺激下,农业整体表现明显强于大盘。对于农业股的投资,招商威尼斯 认为要坚持通胀、政策、季节三条线。通胀10月预计仍将温和上行,农业股有望持续表现,重点推荐饲料子板块,首推新希翼 ,其次重点推荐海大集团 、通威股份 、大北农 ;政策方面重点推荐亚盛集团 ;季节方面种业进入新的销售季,重点推荐登海种业 ;动物疫病步入高发期,建议重点关注动保子板块,首推天康生物 。
  饲料子板块:9月猪料景气继续往上,量价齐升,迎来年内最佳时光;水产料由于投苗推迟四季度同比有望出现大幅增长,景气也明显改善。预计饲料景气高点在春节前有望持续,饲料企业将迎来业绩估值双升,重点推荐新希翼(禽产业链见底,内部管理改善,饲料单吨盈利恢复至历史最好水平)、海大集团、通威股份。
  对于猪养殖来说,生猪存栏连续7个月上升,靠近春节生猪存栏结构中大猪多,猪价虽近期震荡回落但是大家预计幅度不大,养殖有望一直维持在盈利区间,推荐猪料龙头大北农,关注唐人神 。
  政策方面:三中全会土地制度改革即使不能一步到位,但仍会有重大突破,推荐亚盛集团。
  季节方面:11月种子进入新的销售季,虽然行业库存压力仍然较大,但不妨碍优势企业维持高增长,推荐登海种业。
  另外,随着气温降低,疫病进入高发期,重点关注动保板块,推荐天康生物。

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