农业部部长韩长赋近期在全国秋冬种工作视频会议上表示,今年秋冬种工作总的要求是,立足防灾减灾,加强分类引导,落实关键技术,稳定播种面积,提高播种质量,为明年夏季粮油丰收争取主动。当前各级农业部门要抓好政策落实,集中开展秋季农资专项整治行动,抓好农机作业,良种补贴、高产创建、测土配方施肥、农机购置补贴等补助资金已提前预拨。随着中报、三季报利空逐步释放、农业股估值调整充分,基本面向好与主题性催化结合,农业股有望迎来上涨行情。

  作为新型城镇化建设的重要突破口,在改革预期不断增强过程中,土地改革有望迎来破局,在此之下,土地流转将是大势所趋。9月农业板块整体表现抢眼,跑赢沪深300指数6.8个百分点,随着3季报窗口期来临,10月份市场聚焦点或将回归基本面,同时11月份三中全会政策预期或继续发酵,制度红利值得期待。当前,随着土地改革持续推进,农地流转规模扩大,农业集约化和现代化程度有望提高,农业服务流通企业、种子化肥龙头、农业机械产业链以及农田水利建设企业有望受益。

  农业板块周期性相对明确,当前秋收加秋播酝酿出较大机会,另外,随着城镇化提升及土地流转增速,农田趋向集中和机械化操作,种子化肥、农药、农机、节水灌溉等产业链上一系列行业或将面临分化,部分供给端过剩(如种业、农药化肥等)将加速兼并重组步伐,另外,像农机、农业服务等需求增加明显,行业发展迎来新高潮。本栏目结合三季报及行业发展潜力,建议当前重点关注种子和农机两大类。

  种业:长期看,研发及持续推出优秀新品构成种企核心竞争力,种业当前存在结构性机会,另外,国务院副总理汪洋9月底在京考察现代种业发展工作,种子局近期也在密集调研种业龙头企业,这都将加速种业扶持政策推进、落实,可重点关注荃银高科、隆平高科、朗源股份、万向德农、大北农等个股未来走势。

  农机:大规模秋收、秋种、秋整地机械化生产将全面展开,预计全国投入“三秋”生产的各类农机具将达2900万台(套),农业部提出充分发挥农机在科技防灾抗灾中的作用,不断提高“三秋”农业机械化生产科技水平。当前我国对农机补贴金额逐年增加,2012年补贴金额达到215亿元,2005-2012年复合增速达84%,一拖股份、江淮动力、吉峰农机、新研股份等未来拥有较大潜力。